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個人資産相談業務

問題 

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

Ｘ投資信託とＹ投資信託についてＭさんがＡさんに対して説明した以下の文章の空欄に入る最も適切な語句または数値を、下記のの選択肢のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「無リスク資産利子率を１％と仮定した場合、過去５年間の運用パフォーマンスに基づくＸ投資信託のシャープ・レシオは、（　ア　）です。一方、Ｙ投資信託のシャープ・レシオは、（　イ　）です。シャープ・レシオの値が大きいほど、取ったリスクに対して大きなリターンを得たことになります。このため、Ｘ投資信託とＹ投資信託を比較した場合、シャープ・レシオからみると、（　ウ　）のほうが過去のパフォーマンスは優れていたといえます。なお、過去のパフォーマンスが高い投資信託であっても、将来のパフォーマンスもその通りになるとは限りませんので、注意が必要です」

  • (1)ア

    • Ｘ投資信託

    • Ｙ投資信託

    • 1.4

    • 2.0

    • 2.4

    • 3.0

    • 配当所得

    • 利子所得

    • 雑所得

  • (2)イ

    • Ｘ投資信託

    • Ｙ投資信託

    • 1.4

    • 2.0

    • 2.4

    • 3.0

    • 配当所得

    • 利子所得

    • 雑所得

  • (3)ウ

    • Ｘ投資信託

    • Ｙ投資信託

    • 1.4

    • 2.0

    • 2.4

    • 3.0

    • 配当所得

    • 利子所得

    • 雑所得