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資産設計提案業務

問題 

＜設例＞氷室雪雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。雪雄さんと妻の花代さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある妹尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２９年４月１日現在のものである。

雪雄さんは、最近よく耳にするＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）と個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）についてＦＰの妹尾さんに質問をした。妹尾さんがＮＩＳＡと個人型確定拠出年金の概要を説明する際に使用した下表の空欄（ア）〜（ウ）に入る適切な数値または語句を語群の中から選びなさい。

  • (1)ア

    • ６０

    • ６５

    • ７０

    • ８０

    • １００

    • １２０

    • 公的年金等

    • 小規模企業共済等掛金

    • 生命保険料

  • (2)イ

    • ６０

    • ６５

    • ７０

    • ８０

    • １００

    • １２０

    • 公的年金等

    • 小規模企業共済等掛金

    • 生命保険料

  • (3)ウ

    • ６０

    • ６５

    • ７０

    • ８０

    • １００

    • １２０

    • 公的年金等

    • 小規模企業共済等掛金

    • 生命保険料