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資産設計提案業務

問題 

＜設例＞氷室雪雄さんは、民間企業に勤務する会社員である。雪雄さんと妻の花代さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある妹尾さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２９年４月１日現在のものである。

雪雄さんは、「ねんきん定期便」の通知内容や「ねんきんネット」でできることについて、ＦＰの妹尾さんに確認をした。妹尾さんが雪雄さんに説明をした、５０歳未満の人に送付される「ねんきん定期便」の内容および「ねんきんネット」で利用できるサービスに関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、雪雄さんは大学卒業後の２２歳から現在まで継続して厚生年金保険に加入しているもの（第１号厚生年金被保険者）とする。
５０歳未満の人の「ねんきん定期便」には、定期便作成時点までの年金加入期間や保険料納付額（加入者本人負担分の累計）が記載されている。

  • (1)

    • 　○　

    • 　×　

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