ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を行うう...　生命保険募集人の登録をしていないＦＰが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必...

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ライフプランニングと資金計画

問題

関連業法

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

生命保険募集人の登録をしていないＦＰが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。